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访客2023-10-11 19:04:3424

金融界网1月30日消息，短视频巨头快手登陆资本市场的脚步越来越近，“老铁经济”即将迎来高光时刻！

26日，抢下代码1024的快手科技正式向港交所递交了上市发行方案。抢先抖音一步摘下“短视频第一股”。

29日快手公开招股正式截止，据悉，逾140万投资者涌入，认购资金超过1.28万亿港元，几乎为有史以来的“冻资王”，与早前的蚂蚁集团不相上下。

快手2月5日上市的日子下周到来，快速下手的投资者们即将迎来“开奖日”。

快手科技招股书显示，将向全球公开发售共计3.65亿股，其中香港发售913.05万股，国际发售3.56亿股，指示性发售价格范围在每股105～115港元之间，对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元，估值超过预期的500亿美元。

由于配售热烈，周三提前截飞，据悉快手将以上限115港元定价，募资420亿元，成为今年目前为止港股最大的IPO。

由于身处当前风口上的短视频赛道，同时又是行业公认的巨头，叠加近期港股市场愈发火爆，快手上市无意外成为了市场的焦点。

26日，快手打新首日券商渠道立刻被挤爆，富途证券13分钟80亿融资额度就被一抢而空，手快也未必能抢得到快手。

截止昨天，据报道，已冻结资金1.28万亿港元，相当于超额认购逾1218倍，与去年未能成功上市的蚂蚁集团几乎不相上下。

金融界《券业场》昨日查询了相关打新数据，汇总了汇丰、富途、辉立等在内的27家机构孖展资金分布，如下图：

汇丰银行为快手预留1500亿孖展额，全数借出，另外耀才借出439亿，富途借出404.19亿，最终的实际数据可能还会有提高。

有机构测算，此次快手IPO的一手中签率在2％至5％之间，堪称港股打新史上最难中签的新股之一。

对于火爆的快手和不低的估值，香颂资本董事沈萌表示，目前港股处于南下资金不断涌入的“亢奋期”，对大型内地企业IPO表现出极高的非理性热情，因此这个估值可能实现。

短视频可以说是当今全球最大的风口之一，抖音和快手又是塔尖的两只巨无霸。

回顾快手“发家史”，自2011年以GIF动图推出起家，经历了一系列节点变革。在招股书中，截止去年9月末，日活达3.05亿，月活7.69亿，电商交易额2041亿元。

根据艾瑞咨询资料，截止去年中，快手是全球以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台，以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台，以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。

下周即将登陆资本市场，众多机构几乎一致看好快手前景。

据快手招股书分析，中国短视频的直播、营销市场规模预计在2025年分别达到4653亿元、1400亿元。国海证券称，假设快手在两主业市场规模分别为占比提升至25％、25％，叠加直播电商新引擎，即2025年快手营收有望达到1733亿元，对应PS为7倍后的市值有望达到1.25万亿元。

对于持续的巨亏，前述券商分析，上市后影响利润的可转换可赎回优先股的公允价值变动因素消除，快手2021-2022年有望盈利。

申万宏源证券提到了明星中概股B站，复盘历史股价表现，2019年下半年开始用户破圈，进入用户加速增长阶段，同时健康货币化，估值提升明显。申万认为快手上市后，用户数增长和健康变现是驱动估值变化的两个核心因素。

另外，投资分析机构Smartkarma发表报告称，快手可能会迅速加入MSCI标准指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生综合指数。

毫无疑问，不仅快而且抢手的快手，将是春节前资本市场大屏幕上最红的1号“主播”。

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