瑞银升万科02202.HK评级至“中性”目标价下调至11

【瑞银升万科(022022020).HK)瑞银发表报告称，万科评级由“卖”升级为“中性”，目标价由12元降至11元。今年以来股价下跌30%以上后，银行认为，目前股价在下调股票评级时反映了负面看法，即今年账面利润率下降，去年土地收购不足，今年合同销售增长低于同行。然而，瑞银指出，万科自今年以来加快了土地收购。第一五个月土地收购总值逐年增长51%，而土地收购与合同销售比例逐年增长5个百分点至27%。预计明年合同销售将比同行增长更快。考虑到合同销售的潜在反弹，预计今年至后年的收入将增加17%至31%。

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