高盛下调工商银行01398.HK、农业银行

【高盛下调工商银行(01398).HK)、农业银行(01288.HK)高盛发表了一份研究报告，称它类似于2013年至2015年的周期。当下行周期开始时，银行将致力于维持股息，然后在股息、资本和准备不能很好地平衡时，将优先考虑资本和风险缓冲，放弃股息目标，预计内银将在2023年至2025年面临类似的挑战和重复分配模式。今明两年，高盛将利润预测下调5%和6%，同时计算股息下调的风险，目标价平均下调1%。高盛将今明两年大银行拨备前利润预测下调5%和6%，同时计算股息下调风险，平均目标价下调1%。中国农业银行(01288.HK)评级从中性下调到卖出，目标价从2.62港元下调到2.45港元，认为中国农业银行面临更大的股息降低风险。工商银行(01398.HK)评级从买入降至卖出，目标价分别降至3.55港元。

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